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BIOLASE Inc., 시리즈 H 전환상환우선주 및 신주인수권에 대한 450만 달러 규모의 인수된 공모를 마감했다고 발표
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BIOLASE Inc., 시리즈 H 전환상환우선주 및 신주인수권에 대한 450만 달러 규모의 인수된 공모를 마감했다고 발표

Apr 16, 2023

뉴스 제공

2023년 5월 26일, 11:25 ET

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레이크포레스트, 캘리포니아주, 2023년 5월 26일 /PRNewswire/ -- 치과용 레이저 분야의 글로벌 리더인 BIOLASE, Inc.(NASDAQ: BIOL)("BIOLASE" 또는 "회사")가 이전에 발표한 회사의 폐쇄를 오늘 발표했습니다. 각 단위는 BIOLASE의 시리즈 H 전환상환우선주 1주, 액면가 $0.001, 청산 우선주 주당 $50.00로 구성됩니다("시리즈 H 전환우선주"). 주식") 및 시리즈 H 전환우선주 1/2(0.50)주를 구매하기 위한 1개의 영장("보증").

한 단위의 구매 가격은 $26.00였으며 이는 원래 발행 할인이 적용된 시리즈 H 전환우선주의 발행을 반영합니다. 시리즈 H 전환우선주는 2년의 기간을 가지며 보유자의 선택에 따라 언제든지 $0.1398의 전환 가격으로 BIOLASE 보통주 주식으로 전환할 수 있습니다.

시리즈 H 전환우선주에 대한 배당금은 이사회가 선언하는 경우 현물("PIK 배당금")로 시리즈 H 전환우선주 추가 주식에 대해 주당 $50.00의 명시된 가치를 기준으로 지급됩니다. 배당률 20.0%. PIK 배당금은 공모 마감일로부터 1년이 되는 날 영업 마감 시 시리즈 H 전환우선주 보유자에게 일회성으로 지급됩니다.

영장 기간은 2년입니다. 각 영장에는 시리즈 H 전환 우선주 1주 2분의 1당 $13.00(단위당 공모 가격의 50.0%)의 행사 가격이 있으며, 시리즈 H 전환 우선주 1/2(0.5)주에 대해 행사 가능합니다. 재고가 있으며 즉시 행사가 가능합니다.

Lake Street Capital Markets, LLC와 Maxim Group LLC는 이번 제안의 공동 북러너 역할을 했습니다.

할인, 수수료 및 제공 비용을 인수하기 전, 제안을 통해 BIOLASE에 대한 총 수익금은 약 450만 달러가 될 것으로 예상됩니다. BIOLASE는 이번 공모로 발생한 순이익을 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용할 계획입니다.

제공되는 증권과 관련된 양식 S-1(파일 번호 333-271660)의 등록 명세서는 이전에 2023년 5월 24일에 미국 증권거래위원회("SEC")에 제출되어 유효하다고 선언되었습니다. 해당 제안은 등록 명세서의 일부를 구성하는 투자 설명서를 통해서만 이루어졌습니다. 이번 공모와 관련된 최종 투자설명서는 2023년 5월 25일 SEC에 제출되었으며 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있습니다. 또는 Lake Street Capital Markets, LLC, Attn: Syndicate Department, 920 Second Avenue South, Suite 700, Minneapolis, MN 55402에서 전화(612) 326-1305로 전화하거나 [이메일 보호됨] ].

본 보도 자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 권유하는 것이 아니며 등록 또는 등록 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주나 관할권에서 이러한 증권을 판매할 수 없습니다. 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따른 자격.

바이오라제 소개

BIOLASE는 치과 및 의학 분야의 레이저 시스템을 개발, 제조, 마케팅 및 판매하는 의료기기 회사입니다. BIOLASE의 제품은 환자와 의료 전문가를 위한 치과 및 의학 실무를 발전시킵니다. BIOLASE의 독점 레이저 제품에는 통증이 적고 회복 시간이 빠르며 생물학적 및 임상적으로 우수한 성능을 제공하도록 설계된 약 266개의 현재 특허를 취득한 기술과 25개의 특허 출원 중인 기술이 통합되어 있습니다. BIOLASE의 혁신적인 제품은 경쟁력 있는 가격으로 최첨단 기술을 제공하여 치과 의사와 환자에게 탁월한 결과를 제공합니다. BIOLASE의 주요 제품은 미용 및 복잡한 외과적 적용을 포함하여 광범위한 치과 시술을 수행하는 치과용 레이저 시스템입니다. 1998년부터 2022년 12월 31일까지 BIOLASE는 전 세계 80개국 이상에서 45,500개 이상의 레이저 시스템을 판매했습니다. 개발 중인 레이저 제품은 BIOLASE의 핵심 치과 시장과 기타 인접 의료 및 소비자 응용 분야를 다루고 있습니다.